Włoska grupa energetyczna ENI prowadzi rozmowy z firmą inwestycyjną KKR w sprawie potencjalnej sprzedaży mniejszościowego udziału w Enilive, spółce produkującej biopaliwa. Jeśli negocjacje będą udane, umowa pomiędzy koncernami może wycenić europejskiego producenta biopaliw na kwotę do 12,5 mld euro.
Koncern energetyczny ENI informuje, że podpisał tymczasową umowę o wyłączności z KKR, wiodącą globalną firmą inwestycyjną, mającą na celu przejście do fazy due dilligence i sfinalizowanie prac nad dokumentami związanymi ze sprzedażą 20 proc. do 25 proc. udziałów w zajmującej się biopaliwami spółce Enilive.
Umowa została oparta na wycenie firmy wynoszącej od 11,5 do 12,5 mld euro, poinformowała włoska grupa energetyczna.
– Podczas gdy ostateczna umowa podlega uzgodnieniu ostatecznej dokumentacji, obie strony zobowiązują się do negocjowania warunków potencjalnej transakcji. Ten krok stanowi kolejny przykład rozwoju strategii modelu satelitarnego Eni, przyciągającego strategicznie dopasowany kapitał od wartościowych nowych partnerów przy atrakcyjnych wielokrotnościach, finansującego nasz wzrost i potwierdzającego wartość, jaką tworzymy w tych nowych biznesach – informuje zarząd ENI w oświadczeniu.
Włoska transakcja może być jedną z najważniejszych tegorocznych akwizycji na europejskim rynku energetycznym.
Firma podkreśla również, że silne zainteresowanie czołowych instytucjonalnych inwestorów finansowych może doprowadzić do późniejszej sprzedaży dalszych udziałów do 10 proc. Enilive. Doradcą finansowym ENI przy transakcji jest grupa kapitałowa Mediobanca.