Japoński bank inwestycyjny Nomura przejmuje amerykańskie i europejskie publiczne przedsiębiorstwa zarządzania aktywami Macquarie Group za 1,8 mld dolarów, co oznacza najbardziej ambitną ekspansję japońskiego banku inwestycyjnego za granicą od czasu nieudanego zakupu aktywów Lehman Brothers.
-
Japoński bank inwestycyjny Nomura kupi za 1,8 mld dolarów amerykańskie i europejskie jednostki zarządzania aktywami Macquarie Group.
-
Przejęcie ma na celu ekspansję Nomury na rynkach zagranicznych i zwiększenie zarządzanych aktywów do około 770 mld dolarów.
-
Macquarie Group zachowa swoją działalność w zakresie inwestycji publicznych w Australii i będzie współpracować z Nomurą w zakresie produktów i dystrybucji.
Największy japoński bank inwestycyjny i dom maklerski przejmie zarządzanie publicznie notowanymi aktywami, poinformowały firmy we wtorek (22.04). Przejmie również zespoły inwestycyjne i platformy operacyjne związane z przedsiębiorstwami, a także zachowa istniejący zespół zarządzający.
Japońska firma miała burzliwą historię w swoich próbach ekspansji za granicą, w tym przejęcie aktywów upadłego Lehman Brothers w 2008 r., które później odpisała. Jednak transakcja dotycząca aktywów Macquarie, która według Nomury jest jej największą akwizycją w historii, następuje w momencie, gdy firmy w Japonii stoją w obliczu kurczącego się rynku krajowego i coraz częściej szukają możliwości rozwoju za granicą. Zarządzanie aktywami stało się głównym obszarem wzrostu dla japońskich instytucji finansowych, które chcą zabezpieczyć stabilne przychody z opłat, na które mniej wpływają wzloty i upadki nastrojów rynkowych.
Oczekuje się, że umowa zostanie zamknięta do końca 2025 r. i zostanie rozliczona w całości gotówką, bez finansowania bezpośrednio związanego z planowaną transakcją. Poprzednie inwestycje Nomura obejmują zakup butikowego banku inwestycyjnego Greentech Capital Advisors w 2019 r. i nabycie 41 proc. udziałów w firmie zarządzającej inwestycjami American Century Investments za ponad 1 mld dolarów w 2016 r.
Po zakończeniu transakcji całkowite aktywa Nomura zarządzane w ramach franczyzy zarządzania inwestycjami mają wzrosnąć do około 770 mld dolarów z około 590 mld dolarów obecnie, informuje Nomura.
Akcje Nomura wzrosły o 0,6 proc. we wtorek (22.04) rano, podczas gdy indeks Nikkei był mniej więcej płaski. Akcje Macquarie wzrosły o około 1,5 proc.
Macquarie Group, największy australijski bank inwestycyjny pod względem aktywów, zachowa swoją działalność w zakresie inwestycji publicznych na rynku krajowym, gdzie planuje kontynuować działalność w zakresie zarządzania aktywami obejmującą zarówno rynki publiczne, jak i prywatne. Australijski konglomerat finansowy powiedział, że w ramach transakcji będzie współpracować z Nomurą w zakresie produktów i dystrybucji. Macquarie strategicznie przekształca swoje operacje w Ameryce Północnej, wycofując się już z kilku segmentów rynku długu.
Według wielu doniesień medialnych z lutego firma zamyka swój dział rynków kapitałowych długu w USA, zamiast tego skupiając się na prywatnym biznesie kredytowym, który już wdrożył pożyczki o wartości ponad 22,5 mld dolarów australijskich.