Erste Group podpisał umowę w sprawie zakupu 49 proc. udziałów w Santander Bank Polska i 50 proc. w Santander TFI za łącznie 7 mld euro – informuje grupa bankowa Erste w poniedziałkowym (5.05) komunikacie. Erste oczekuje, że przejęcie zostanie sfinalizowane pod koniec 2025 r.
W skrócie:
-
Erste Group przejmie 49% akcji Santander Bank Polska i 50% udziałów w Santander TFI za łączną kwotę 7 mld euro, stając się największym pojedynczym akcjonariuszem banku.
-
Transakcja, która ma zostać sfinalizowana do końca 2025 roku po uzyskaniu zgód regulacyjnych, pozwoli Erste Group na wejście na dynamiczny polski rynek bankowy.
-
Przed finalizacją przejęcia, Santander Group odkupi od Santander Bank Polska 60% akcji Santander Consumer Bank, stając się jego jedynym właścicielem.
Według komunikatu, podpisano porozumienie w sprawie zakupu udziałów w Santander Bank Polska za gotówkę w wysokości 584 zł za akcję (łącznie około 6,8 mld euro) oraz 50 proc. udziałów w Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych za gotówkę w wysokości około 0,2 mld euro od Santander Group. Łącznie daje to kwotę 7 mld euro.
Przed sfinalizowaniem planowanego przejęcia, Grupa Santander planuje nabyć pakiet 60 proc. w Santander Consumer Bank, obecnie należący do Santander Bank Polska, aby posiadać 100 proc. udziałów w tej spółce.
– Dzięki proponowanemu przejęciu pakietu kontrolnego w Santander Bank Polska realizujemy długoterminowy cel strategiczny: jako wiodący pożyczkodawca w Europie Środkowo-Wschodniej nadal poszerzamy naszą obecność w regionie i wkraczamy na jeden z najbardziej dynamicznych i dochodowych rynków bankowych w Europie – informuje Peter Bosek, prezes Erste Group.
– Nabycie kontrolnego pakietu akcji Santander Bank Polska pozwoli nam na generowanie rentownego i wartościowego wzrostu. W ten sposób efektywnie inwestujemy nasz kapitał, aby generować korzystne zwroty dla naszych inwestorów. Siła naszej pozycji kapitałowej oznacza, że jesteśmy w stanie sfinansować to przejęcie w całości z wewnętrznych zasobów Erste Group – mówi Stefan Dörfler, dyrektor finansowy Erste.
Oczekuje się, że po tej transakcji Santander Bank Polska będzie miał ponad 37 mld euro kredytów netto, ponad 50 mld euro depozytów klientów, około 67 mld euro aktywów na podstawie danych pro forma na grudzień 2024 r.
„Erste Group zamierza nabyć 49 proc. akcji zwykłych Santander Bank Polska od Santander Group za gotówkę w wysokości 584 zł za akcję, co uczyni Erste Group największym pojedynczym udziałowcem banku” – informuje komunikat austriackiej grupy bankowej. – „Proponowane nabycie 49 proc. udziałów zapewni Erste Group de facto kontrolę nad Santander Bank Polska jako jego pojedynczym największym udziałowcem z prawem do nominowania członków rady nadzorczej, a za pośrednictwem swoich przedstawicieli w radzie nadzorczej – członków zarządu. Doprowadziłoby to również do pełnej konsolidacji Santander Bank Polska jako części grupy Erste Group po zakończeniu transakcji”.
Zamknięcie transakcji podlega zwyczajowym zatwierdzeniom regulacyjnym, w tym w szczególności ze strony Komisji Nadzoru Finansowego oraz zatwierdzeniu antymonopolowemu ze strony Komisji Europejskiej.
Erste oczekuje, że przejęcie zostanie sfinalizowane pod koniec 2025 r., pod warunkiem uzyskania zatwierdzeń regulacyjnych i innych warunków wstępnych, w tym sfinalizowania sprzedaży Santander Consumer Bank do Santander Group.
Banco Santander poinformował, że całkowicie gotówkowa transakcja po 584 zł za akcję wycenia Santander Bank Polska na 2,2-krotność wartości księgowej na akcję w pierwszym kwartale 2025 r., z wyłączeniem ogłoszonej dywidendy w wysokości 46,37 zł za akcję, i 11-krotność zysków z 2024 r. Daje to również premię w wysokości 7,5 proc. w stosunku do ceny zamknięcia Santander Polska z 2 maja 2025 r., z wyłączeniem dywidendy i 14 proc. w stosunku do średniej ważonej wolumenem z sześciu miesięcy.
Santander nad Wisłą
Santander Bank Polska to uniwersalny bank depozytowo-kredytowy, świadczący usługi finansowe dla klientów indywidualnych, małych i średnich przedsiębiorstw i dużych korporacji. Zgodnie z raportem banku na koniec 2024 r. pod względem wielkości aktywów ogółem Grupa Santander Bank Polska była trzecią w Polsce po PKO BP i Pekao.
Od 1993 r. bank notowany jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Santander Bank Polska ma sieć liczącą 349 placówek, 1400 bankomatów i wpłatomatów, zatrudnia 11400 pracowników i obsługuje 7,5 mln klientów. Świadczy też usługi poprzez elektroniczne kanały dostępu, w tym bankowość mobilną.
Na koniec ubiegłego roku Banco Santander posiadał udział kontrolujący w Santander Bank Polska w wysokości 62,20 proc. w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu banku, 5,01 proc. miał fundusz Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, a 32,79 należało do pozostałych akcjonariuszy.
Santander Bank Polska zmienił nazwę w 2018 roku z BZ WBK. Sam Bank Zachodni WBK powstał w wyniku fuzji Banku Zachodniego i Wielkopolskiego Banku Kredytowego w czerwcu 2001 r.
Santander Bank Polska wchodzi w skład Grupy Santander, której przewodzi Banco Santander jako podmiot dominujący. Banco Santander z siedzibą rejestrową w Santander i centralą operacyjną w Madrycie legitymuje się około 167-letnią tradycją i jest jednym z największych na świecie banków komercyjnych pod względem kapitalizacji rynkowej. Bank jest notowany na giełdzie w Hiszpanii, Meksyku, Polsce oraz w Stanach Zjednoczonych i Zjednoczonym Królestwie.