Chiński producent akumulatorów CATL zamierza pozyskać co najmniej 31,01 mld dolarów hongkońskich (3,99 mld dolarów) na giełdzie w Hongkongu, zgodnie z prospektem złożonym w poniedziałek (12.05), co jest największym planem debiuru giełdowego na świecie w 2025 roku.
W skrócie:
-
Chiński producent akumulatorów CATL planuje pozyskać co najmniej 3,99 mld dolarów na giełdzie w Hongkongu, co będzie największym IPO na świecie w 2025 roku.
-
Spółka sprzedaje 117,9 mln akcji po maksymalnej cenie 263 dolarów hongkońskich za akcję, a transakcja może wzrosnąć do 5,3 mld dolarów z opcjami dodatkowymi.
-
Większość pozyskanych środków zostanie przeznaczona na budowę fabryki akumulatorów na Węgrzech, mającej zaopatrywać europejskich producentów samochodów.
Producent akumulatorów do pojazdów elektrycznych sprzedaje 117,9 miliona akcji po maksymalnej cenie ofertowej 263 dolarów hongkońskich za akcję, zgodnie z dokumentami złożonymi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Hongkongu. Wielkość transakcji może wzrosnąć do około 5,3 mld dolarów, jeśli zostanie zrealizowana opcja dostosowania wielkości oferty i tzw. opcja greenshoe.
Akcje CATL w Shenzhen wzrosły o 3,6 proc. w poniedziałek po ogłoszeniu transakcji w Hongkongu, osiągając sześciotygodniowy szczyt. Wzrost ten przewyższył wzrost o 0,9 proc. chińskiego indeksu blue chip CSI300.
CATL pozyskuje 4 mld dolarów, co oznacza, że notowanie jest największe na świecie w tym roku, według danych Dealogic, pokonując marcową ofertę publiczną JX Advanced Metal 3 miliardy dolarów w Tokio. W Hongkongu sprzedaż akcji będzie największa od czasu, gdy Midea Group zebrała 4,6 mld dolarów w zeszłym roku.
Ponad 20 kluczowych inwestorów, na czele z Sinopec i Kuwait Investment Authority, zapisało się na zakup akcji CATL o wartości około 2,62 mld dolarów, jak wynika z prospektu.
Zamówień może być więcej
Księga zamówień na instytucjonalną transzę 109,1 mln akcji została już pokryta popytem ze strony inwestorów, według dwóch źródeł mających bezpośrednią wiedzę na ten temat.
Opcja dostosowania wielkości oferty oznacza, że liczba akcji może zostać zwiększona o maksymalnie 17,7 mln akcji, aby pozyskać dodatkowe 598 mln dolarów. Istnieje opcja greenshoe na sprzedaż kolejnych 17,7 mln akcji.
Akcje mają zostać wycenione między wtorkiem a piątkiem, a ostateczna cena zostanie ogłoszona najpóźniej 19 maja.
Pieniądze na węgierską fabrykę
Spółka poinformowała, że około 90 proc. pozyskanych środków zostanie wydane na budowę planowanej fabryki na Węgrzech, co jest częścią jej planu produkcji akumulatorów w Europie dla producentów samochodów, takich jak BMW, Stellantis i Volkswagen.
Pierwsza faza fabryki, w którą zainwestowano 2,7 mld euro (3,03 mld dolarów), ma rozpocząć produkcję baterii w tym roku. Planowane jest rozpoczęcie budowy drugiej fazy jeszcze w tym roku.