Akcje chińskiego giganta baterii CATL wzrosły o ponad 13 proc. na debiucie w Hongkongu we wtorek (20.05) po zebraniu 4,6 mld dolarów z rynku w największej tegorocznej ofercie publicznej na świecie. CATL, światowy lider w sektorze, produkuje ponad jedną trzecią wszystkich akumulatorów do pojazdów elektrycznych sprzedawanych na całym świecie. Firma została wsparta przez szybki wzrost krajowego sektora pojazdów elektrycznych w Chinach i obecnie współpracuje z głównymi markami, takimi jak Tesla, Mercedes-Benz, BMW i Volkswagen.
W skrócie:
-
Akcje chińskiego giganta baterii CATL wzrosły o ponad 13% podczas debiutu w Hongkongu, po zebraniu 4,6 mld USD, co stanowi największą tegoroczną ofertę publiczną na świecie.
-
CATL, wiodący producent baterii do pojazdów elektrycznych, współpracuje z globalnymi markami takimi jak Tesla, Mercedes-Benz, BMW i Volkswagen.
-
Notowanie CATL w Hongkongu, wspierane przez rosnący popyt na akcje chińskich spółek, ma na celu wsparcie ekspansji firmy w Europie, w tym budowy fabryki na Węgrzech.
Akcje chińskiego giganta baterii do pojazdów elektrycznych CATL były notowane nawet o 18,4 proc. powyżej ceny subskrypcji we wtorek (20.05) po tym, jak firma zebrała 4,6 mld dolarów na swojej ofercie w Hongkongu. Akcje CATL osiągnęły cenę 311,40 dolarów Hongkongu za jedną po tym, jak firma sprzedała swoje akcje po 263 dolarów hongkońskich na giełdzie. Hongkoński indeks Hang Seng wzrósł o około 1,3 proc. w trakcie sesji.
CATL, który jest również notowany w Shenzhen w zeszłym tygodniu zebrał 4,6 mld dolarów w Hongkongu, co było największą ofertą na azjatyckich giełdach od czasu, gdy Midea Group zebrała taką samą kwotę w zeszłym roku. Akcje CATL w Shenzhen spadły we wtorek o około 0,5 proc.
Transakcja CATL oznacza, że w Hongkongu pozyskano 7,73 mld dolarów poprzez pierwsze oferty publiczne i drugie oferty do tej pory w 2025 r., w porównaniu do 1,05 mld dolarów w tym samym czasie w zeszłym roku, zgodnie z danymi LSEG.
Bonnie Chan, dyrektor generalna operatora giełdy Hong Kong Exchanges and Clearing powiedziała, że ponad 40 firm notowanych w Chinach kontynentalnych, znanych jako spółki A-share, aktywnie badało notowania w Hongkongu.
„Jedną z głównych zalet dla tych firm ubiegających się o notowanie w Hongkongu jest fakt, że otworzyłoby to dla nas platformę pozyskiwania funduszy offshore, aby wesprzeć ich plan ekspansji offshore” – mówiła Chan podczas ceremonii notowania CATL na giełdzie.
Wang Shuguang, członek komitetu zarządzającego China International Capital Corp, który nadzoruje bankowość inwestycyjną, powiedział, że notowanie CATL może pomóc ożywić rynki kapitałowe Hongkongu. CICC był sponsorem notowania CATL obok JPMorgan, Bank of America i China Securities International.
„To kolejny dowód na to, że notowane na giełdzie krajowe wiodące firmy przemysłowe mogą być dobrze rozpoznawane przez globalnych inwestorów w ofertach w Hongkongu. To również pomoże rynkowi w Hongkongu stać się bardziej aktywnym” — uważa Wang Shuguang.
Według dokumentów CATL, transza instytucjonalna transakcji w Hongkongu została przesubskrybowana 15,2 razy, podczas gdy część detaliczna została przesubskrybowana 151 razy.
Firma poinformowała, że większość środków zostanie wykorzystana na budowę fabryki na Węgrzech, co jest częścią jej planu produkcji akumulatorów w Europie dla producentów samochodów, takich jak BMW, Stellantis i Volkswagen.
CATL zamierzało pozyskać około 4 mld dolarów w ramach oferty, ale zwiększyło wielkość transakcji w odpowiedzi na duże zapotrzebowanie ze strony inwestorów.
Budowa księgi popytu CATL była otwarta przez jeden dzień, gdy USA i Chiny ogłosiły krótki rozejm w wojnie handlowej, która wstrząsała światowymi rynkami finansowymi od początku kwietnia. Ruch ten stworzył dodatkowy impet dla CATL, którego budowa księgi popytu była już objęta zamówieniami przed zobowiązaniem, gdy transakcja została uruchomiona w zeszły poniedziałek, według dwóch źródeł mających bezpośrednią wiedzę o procesie budowy księgi popytu.
Popyt na akcje CATL był napędzany coraz bardziej pozytywnym nastawieniem do Chin ze strony globalnych inwestorów, które zaczęło pojawiać się od początku roku, pomimo wojny taryfowej z USA.
Więcej o planach CATL:
Chiński CATL pozyska co najmniej 4 mld dolarów na giełdzie w Hongkongu