Francuska grupa bankowa BPCE zgodziła się kupić 75 proc. udziałów w Novo Banco amerykańskiego funduszu private equity Lone Star w ramach transakcji, która wycenia czwarty co do wielkości bank Portugalii na 6,4 mld euro (7,39 mld dolarów), po fali konsolidacji w europejskiej bankowości.
W skrócie:
-
Francuska grupa bankowa BPCE kupi 75% udziałów w portugalskim Novo Banco od Lone Star za 7,4 mld dolarów, zwiększając swoją obecność w europejskiej bankowości detalicznej.
-
Transakcja, zgodna z trendem konsolidacji europejskiego sektora bankowego, pozwoli BPCE stać się kluczowym graczem na rynku portugalskim.
-
Novo Banco, powstałe w 2014 roku, posiada znaczny udział w rynku portugalskim z 30 mld euro depozytów i 28,5 mld euro kredytów netto.
Novo Banco powstało w 2014 r. z upadłego Banco Espirito Santo (BES) po państwowym ratunku, a Lone Star kupiło jego udziały w 2017 r. za 1 mld euro.
Nicolas Namias, prezes drugiego co do wielkości francuskiego banku krajowego, działającego pod markami Banque Populaire i Caisse d’Epargne, powiedział w oświadczeniu w piątek, że przejęcie portugalskie pozwoli jego grupie stać się graczem bankowości detalicznej w Europie. Państwo portugalskie i fundusz naprawczy banków finansowany przez banki tego kraju posiadają pozostałe 25 proc. udziałów w Novo Banco i korzystają z klauzuli „tag-along”, która pozwala im sprzedawać na tych samych warunkach co Lone Star.
„Uważam, że to przejęcie jest w pełni zgodne z tym, czego domaga się EBC, czyli konsolidacją europejskiego sektora bankowego” — informował Namias w rozmowie z dziennikarzami. Sektor bankowy w Europie odnotował wznowienie działań konsolidacyjnych, a krajowe i transgraniczne transakcje znów znalazły się w centrum uwagi.
W Hiszpanii BBVA ogłosił w zeszłym roku wrogą ofertę przejęcia rywala Sabadell, wartą ponad 14 mld euro, mając na celu zwiększenie skali i obniżenie kosztów na rynku krajowym, podczas gdy dyrektor generalny włoskiego UniCredit, Andrea Orcel, w zeszłym roku podjął działania w sprawie niemieckiego Commerzbanku i mniejszego włoskiego odpowiednika Banco BPM, wywołując gniewne reakcje zarówno w Berlinie, jak i Rzymie.
BPCE ma już niewielką działalność w zakresie kredytów konsumenckich w Portugalii, a jej spółka zależna Natixis ma centrum technologiczne obsługujące usługi informatyczne i zaplecze dla całej grupy.
W marcu Novo Banco miało 30 miliardów euro depozytów i 28,5 mld euro kredytów netto, co odpowiada 9 proc. udziałowi w rynku w Portugalii. Ma prawie 300 oddziałów bankowych i ponad 4200 pracowników.
BPCE poinformowało, że transakcja powinna zostać sfinalizowana w pierwszej połowie 2026 r.