Rafineria ropy naftowej Eneos Holdings rozważa sprzedaż do 70 proc. akcji JX Advanced Metals w ramach początkowej sprzedaży akcji, która może przynieść około 700 mld jenów (4,5 mld dolarów). Zarząd Eneos ma omówić IPO podczas zaplanowanego na dzisiaj spotkania, a dyrektor generalny Tomohide Miyata opowiada się za sprzedażą 50,1 proc. akcji spółki.
Zdania Tomohide Miyaty nie podzielają jednak pozostali członkowie zarządu, ani Rada Dyrektorów – ich zdaniem na sprzedaż powinno pójść jedynie tyle walorów, ile pozwoli na zachowanie kontroli nad spółką. Istnieje prawdopodobieństwo, że Eneos ustali kwotę gdzieś w środku przedziału, ponieważ nie ma planu emisji nowych akcji w JX.
Akcje Eneos na krótko odwróciły straty w handlu na tokijskiej giełdzie podczas czwartkowych (19.12) notowań. Indeks referencyjny Topix spadł o około 0,5 proc. na otwarciu notowań. Eneos ujawnił w październiku, że złożył wniosek o notowanie JX na Giełdzie Papierów Wartościowych w Tokio.
W listopadzie poinformowano, że JX, który wydobywa i rafinuje metale, a także produkuje materiały półprzewodnikowe, chce zatrudnić banki w sprawie wsparcia w przeprowadzeni oferty publicznej i może ubiegać się o wycenę całej firmy w wysokości od 700 mld jenów do 1 bln jenów.
Podczas gdy perspektywa sprzedaży większościowego pakietu akcji w JX przez Eneos była rozważana od lat, staje się ona coraz bliższa rzeczywistości w obliczu gorącego rynku sprzedaży akcji w Tokio.
W tym roku Japonia odnotowała największą liczbę IPO od 2018 r., czemu sprzyjała hossa na rynku akcji i działania giełdy mające na celu nakłonienie firm do zwiększenia ich wartości. Eneos, największa krajowa rafineria ropy naftowej, poinformowała, że wykorzysta środki pozyskane ze sprzedaży akcji na zwroty dla akcjonariuszy i inwestycje w dekarbonizację.
JX generuje około jednej trzeciej swojego dochodu operacyjnego z sektora materiałów półprzewodnikowych. Jej klientami jest m.in. Applied Materials, amerykański producent sprzętu do produkcji mikroprocesorów.