Najnowsza analiza przeprowadzona przez Freedom24 ujawnia, że inwestorzy w państwach bałtyckich — Estonii, Łotwie i Litwie — aktywnie angażują się w globalne trendy w dziedzinie sztucznej inteligencji, technologii i kryptowalut, jednocześnie wykazując wyjątkowe preferencje narodowe i strategie inwestycyjne. Estońscy inwestorzy wyróżniają się eklektycznym i wysoce ryzykownym podejściem, podczas gdy ich bałtyccy sąsiedzi wykazują kontrastujące tendencje w kierunku spekulacji lub równowagi.
-
Analizy ujawniają, że inwestorzy z Estonii, Łotwy i Litwy wykazują zainteresowanie globalnymi trendami w AI, technologii i kryptowalutach, ale różnią się preferencjami inwestycyjnymi.
-
Estończycy charakteryzują się najbardziej zróżnicowanym i spekulacyjnym podejściem, Łotysze skupiają się na aktywach o wysokim wzroście i kryptowalutach, a Litwini preferują zrównoważone strategie łączące wzrost z dochodem.
-
We wszystkich krajach popularne są akcje związane z AI i półprzewodnikami, a kryptowaluty cieszą się dużym zainteresowaniem, jednak różnią się poziomy ryzyka i stosowane strategie zabezpieczające.
Estońscy inwestorzy wykazują najbardziej zróżnicowane i spekulacyjne portfolio spośród trzech krajów bałtyckich, zgodnie z badaniem 10 najpopularniejszych akcji i funduszy ETF. Inwestują we wszystko, od chińskiego handlu elektronicznego (Pinduoduo Inc., TAL Education Group, Trip.com Group) po biotechnologię (Viking Therapeutics, Neuronetics), półprzewodniki (Super Micro Computer, Micron Technology), cyberbezpieczeństwo (CrowdStrike) i wschodzące marki zdrowia cyfrowego (Hims & Hers Health). Obecność TeraWulf Inc. sygnalizuje ciągły apetyt na firmy związane z kryptowalutami.
Ich wybory ETF odzwierciedlają ten eklektyzm, z silną obecnością aktywów lewarowanych i wysokiego ryzyka, takich jak YINN (Chiny), BITX (Bitcoin), LABU (biotechnologia) i SQQQ (odwrotny Nasdaq). Jednocześnie Estończycy stosują strategie zabezpieczające za pomocą bardziej defensywnych ETF-ów, takich jak BIL (krótkoterminowe obligacje skarbowe USA) i TMF (długoterminowe obligacje skarbowe).
– Estończycy nie podążają tylko za szumem medialnym — badają nisze rynkowe i wzmacniają swoje pozycje za pomocą instrumentów o wysokiej dźwigni — mówi Maxim Manturov, szef badań inwestycyjnych w Freedom24. – To portfel zbudowany przez zorientowanych na cyfryzację, globalnie nastawionych inwestorów, którzy widzą szansę w zmienności.
Wysokie technologie i wysokie stawki
Łotewscy inwestorzy wykazują silne zainteresowanie aktywami o wysokim wzroście i spekulacyjnymi, szczególnie w zakresie technologii i kryptowalut. Ich najlepsze wybory akcji obejmują NVIDIA, Super Micro Computer, Intel, Coinbase i Palantir Technologies. Popularne są również spekulacyjne gry, takie jak IonQ i Affirm Holdings.
Ich wybór ETF-ów podąża za podobnym motywem, zdominowanym przez fundusze związane z Bitcoinem i ETF-y lewarowane skoncentrowane na półprzewodnikach, takie jak SOXL i SOXS. Narzędzia zabezpieczające, takie jak SPY (S&P 500), TLT (długoterminowe obligacje skarbowe) i FAS (finanse), oferują pewną równowagę.
– Łotewscy inwestorzy wyraźnie stawiają na wzrost i zmienność, odzwierciedlając entuzjazm wokół rynków AI i kryptowalut — mówi Manturov. – To odważna strategia nastawiona na ryzyko, idealna dla tych, którzy gonią za potencjalnymi krótkoterminowymi zyskami.
Tu wzrost spotyka się z dochodem
Litewscy inwestorzy przyjmują bardziej zrównoważone i zorientowane na dochód podejście. Oni również wykazują duże zainteresowanie akcjami technologicznymi — Tesla, AMD, NVDA i SMCI — oraz ekspozycją na kryptowaluty za pośrednictwem Coinbase i MicroStrategy. Ale tym, co wyróżnia Litwę, jest włączenie strategii dochodowych opartych na dywidendach i opcjach. Akcje takie jak Realty Income Corporation i ETF-y takie jak TSLY, QYLD.EU i MSTY ujawniają skupienie na regularnym przepływie gotówki. Litwini wybierają ETF-y szerokorynkowe takie jak SPY i VUAA.EU, jednocześnie utrzymując pewne aktywa spekulacyjne takie jak BITO i TQQQ (technologia lewarowana).
– Litwa wyróżnia się łączeniem wzrostu ze stabilnością — zauważa Manturov. – To dojrzałe, wieloaspektowe podejście, w którym potencjał wysokiego wzrostu współistnieje ze stałymi zyskami.
Wspólne tematy, odrębne strategie
We wszystkich trzech krajach dominują pewne tematy. Akcje takie jak NVIDIA i SMCI cieszą się powszechną popularnością, odzwierciedlając globalne podekscytowanie sztuczną inteligencją i przemysłem półprzewodników. Kryptowaluty pozostają obszarem silnego zainteresowania we wszystkich trzech krajach, z różnymi poziomami apetytu na ryzyko i stosowanymi taktykami zabezpieczającymi.
Jakie są różnice w podejściu inwestycyjnym Krajów Bałtyckich?
-
Łotwa wykazuje najsilniejsze skupienie na kryptowalutach i półprzewodnikach, często stosując agresywną dźwignię.
-
Litwa preferuje połączenie wzrostu i dywidend, w tym innowacyjne strategie opcyjne.
-
Estonia skłania się ku eklektycznym i niszowym sektorom z ETF-ami wysokiego ryzyka i minimalnym nakładaniem się z sąsiadami.
Globalne perspektywy, lokalny charakter
Preferencje te odzwierciedlają nie tylko psychologię inwestorów, ale także szersze cechy ekonomiczne i kulturowe. Łotewscy inwestorzy odzwierciedlają szybkie tempo i nastawienie na wysokie ryzyko widoczne na amerykańskich rynkach detalicznych. Litwini stosują bardziej europejską perspektywę, ceniąc zrównoważony rozwój i dochód. Estończycy z kolei przyjmują trendy cyfrowe i globalne możliwości, podejmując niekonwencjonalne i zróżnicowane wybory.
– Inwestorzy z krajów bałtyckich są wyraźnie podłączeni do rynków globalnych, ale każdy z nich wnosi do gry swój własny, niepowtarzalny smak — podsumowuje Manturov. – Zrozumienie tych wzorców pomaga uzyskać jaśniejszy obraz tego, w jaki sposób lokalna kultura i dostęp do platform kształtują zachowania inwestycyjne.
Analiza opiera się na aktywności klientów Freedom24 z Estonii, Łotwy i Litwy na platformie w 2024 r.
Freedom24 to platforma handlowa Freedom Finance Europe Ltd, europejskiej spółki zależnej Freedom Holding Corp. Platforma zapewnia dostęp do globalnych rynków finansowych, w tym akcji, ETF-ów i IPO, ułatwiając inwestorom w krajach bałtyckich i poza nimi budowanie zróżnicowanych i nowoczesnych portfeli.