OC VISION, największa firma zajmująca się medycyną okulistyczną w krajach bałtyckich, pomyślnie pozyskała 10 mln euro w ramach swojej pierwszej publicznej oferty obligacji ze stałym rocznym kuponem wynoszącym 6 proc. Całkowity popyt na zabezpieczone obligacje osiągnął 13,1 mln euro, co stanowi 130 proc. nadsubskrypcji celu emisyjnego.
W skrócie:
-
OC VISION, największa bałtycka firma z branży okulistycznej, z sukcesem zakończyła pierwszą emisję obligacji o wartości 10 milionów euro, osiągając 130% nadsubskrypcji.
-
Oferta przyciągnęła szerokie zainteresowanie inwestorów detalicznych i instytucjonalnych z krajów bałtyckich oraz Niemiec, potwierdzając zaufanie do stabilności sektora opieki zdrowotnej.
-
Pozyskane środki zostaną przeznaczone na rozbudowę sieci, przejęcia strategiczne oraz unowocześnianie technologii, co umocni pozycję OC VISION jako lidera w regionie.
Oferta przyciągnęła zainteresowanie inwestorów detalicznych i instytucjonalnych z czterech krajów — Łotwy, Litwy, Estonii i Niemiec. Pod względem wolumenu inwestycji inwestorzy instytucjonalni wysoko ocenili stabilną i zrównoważoną perspektywę sektora opieki zdrowotnej reprezentowanego przez spółkę.
Około 95 proc. popytu inwestorów pochodziło z Łotwy, a reszta z Litwy, Estonii i Niemiec. Odzwierciedla to silny sygnał zarówno rosnącej społeczności inwestorów detalicznych na Łotwie, jak i rosnącego poziomu wiedzy finansowej wśród ludności, co zachęca więcej osób do inwestowania dostępnych środków w obligacje.
„Jesteśmy zadowoleni z pomyślnego zakończenia naszej pierwszej emisji obligacji i głęboko cenimy zaufanie okazane przez inwestorów. Szczerze dziękujemy każdemu inwestorowi za wybór wsparcia przyszłego rozwoju OC VISION. Nasz model wzrostu opiera się na rozbudowie sieci sklepów, przejmowaniu strategicznych przedsiębiorstw i unowocześnianiu technologii opieki wzrokowej. Pozyskane środki nie tylko zrefinansują istniejące zobowiązania, ale także zapewnią klientom dostęp do wysokiej jakości usług opieki wzrokowej i słuchowej oraz najnowszych technologii w całym regionie bałtyckim” – mówi Gatis Kokins, członek zarządu i współwłaściciel OC VISION.
Edmunds Antufjevs, dyrektor bankowości inwestycyjnej w Signet Bank AS, zauważa, że silne zainteresowanie inwestorów ofertą – zwłaszcza w kontekście obecnego wyjątkowo aktywnego środowiska emisji obligacji na rynkach kapitałowych państw bałtyckich – podkreśla zarówno atrakcyjność sektora opieki zdrowotnej, jak i zaufanie do OC VISION jako regionalnego lidera.
– „Z przyjemnością wsparliśmy OC VISION debiutem na rynkach kapitałowych i zapewniliśmy inwestorom dostęp do dobrze wyważonej okazji inwestycyjnej w stabilnym i społecznie ważnym sektorze”. Ponieważ oferta obligacji była nadsubskrybowana, emitent zdecydował się przeznaczyć całą kwotę na wszystkich inwestorów detalicznych, a pozostałą część rozdysponować pomiędzy inwestorów instytucjonalnych” – dodaje.
Zainteresowanie inwestorów detalicznych wynikało nie tylko z warunków rynkowych i długoterminowego potencjału sektora, ale również z Programu Lojalności Inwestorów w ramach oferty. Inwestorzy, którzy zasubskrybowali od kwoty 500 euro i więcej, mogą uczestniczyć w ekskluzywnym Programie Lojalności Inwestorów, który obejmuje trzy poziomy nagród – VISIONARY Bronze, Silver i Gold. Rejestracja do programu dla inwestorów detalicznych będzie dostępna od 1 lipca 2025 r. i pozostanie otwarta przez trzy miesiące, do 30 września 2025 r.
Po emisji OC VISION złoży wniosek o notowanie obligacji na rynku First North giełdy Nasdaq Riga. Pierwszy dzień obrotu na Nasdaq Baltic First North ma się odbyć 30 czerwca 2025 r. Rozliczenie obligacji nastąpi 20 czerwca 2025 r. Posiadacze obligacji otrzymają kwartalną wypłatę kuponu, a pierwsza wypłata kuponu jest zaplanowana na 20 września 2025 r. Oferta jest organizowana przez Signet Bank AS, wiodący łotewski bank inwestycyjny. Usługi doradztwa prawnego świadczy TGS Baltic, a agentem zabezpieczającym jest Sorainen ZAB.
Działająca od 1991 r. OC VISION jest głównym graczem na rynku optycznym, świadczącym opiekę okulistyczną w 50 punktach sprzedaży detalicznej na Łotwie i 27 na Litwie za pośrednictwem takich marek sklepów jak Vision Express, OptiO i VIZIONETTE.
Grupa rozszerza również swoją obecność w handlu elektronicznym za pośrednictwem Dr. Lensor, działającego w krajach bałtyckich, a obecnie rozwijającego się w Europie Północnej. Ponadto Opptica pełni rolę partnera hurtowego i serwisowego w zakresie towarów optycznych i sprzętu okulistycznego, wspierając specjalistów z zakresu opieki okulistycznej i medycyny w całym regionie.