Inbank z siedzibą w Estonii podpisuje z Grupą Europejskiego Banku Inwestycyjnego pierwszą syntetyczną sekurytyzację zabezpieczoną pożyczkami na panele słoneczne dla osób fizycznych w Polsce. Umowa pozwoli Inbankowi na udzielenie 701 mln zł (163 mln euro) finansowania kredytów dla osób fizycznych z przeznaczeniem na panele słoneczne i pompy ciepła w ciągu najbliższych trzech lat z bardziej konkurencyjnym oprocentowaniem. Umowa oznacza pierwszą całkowicie zieloną sekurytyzację InvestEU Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Polsce.
Inbank podpisał swoją pierwszą transakcję syntetycznej sekurytyzacji zabezpieczoną 635 mln zł (147 mln euro) w pożyczkach na panele słoneczne dla osób fizycznych, mającą na celu przyspieszenie przejścia Polski na zieloną energię i wsparcie zielonej transformacji. We współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym i Europejskim Funduszem Inwestycyjnym transakcja zapewni wsparcie kapitałowe i umożliwi Inbankowi udzielenie do 701 mln zł (163 mln euro) w nowych, konkurencyjnych cenowo pożyczkach dla osób fizycznych w Polsce w ciągu najbliższych trzech lat.
Według Priita Põldoji, prezesa Inbanku, pierwsza transakcja syntetycznej sekurytyzacji banku jest kluczowym krokiem w długoterminowej strategii wzrostu Inbanku.
– Pozwala nam skalować nasze operacje w strategicznych segmentach, ze szczególnym uwzględnieniem zielonego finansowania. Nie tylko wzmacnia naszą pozycję kapitałową, ale także daje nam możliwość oferowania naszym klientom bardziej konkurencyjnych warunków, co jeszcze bardziej wzmacnia naszą pozycję rynkową — wyjaśnia i dodaje: – Nasze partnerstwo z EIBG wzmacnia nasze zaangażowanie w zrównoważony rozwój, jednocześnie napędzając wzrost i innowacyjność. W Inbanku jesteśmy dumni, że możemy przewodzić pierwszej całkowicie zielonej sekurytyzacji EIBG w Polsce przy wsparciu InvestEU, przyspieszając przejście na rozwiązania w zakresie energii odnawialnej zarówno w Polsce, jak i poza nią.
– Umowa podpisana dziś z Inbankiem dotyczy ważnego aspektu transformacji energetycznej: zapewniania zielonego wsparcia osobom prywatnym. Jako bank klimatyczny UE aktywnie wspieramy wiele części układanki transformacji energetycznej. Nasza współpraca z Inbankiem pozwala nam dotrzeć do klientów indywidualnych, aby pomóc im w pełni wykorzystać zieloną transformację – deklaruje Teresa Czerwińska, wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego. – To pierwsza w pełni zielona sekurytyzacja InvestEU EIBG w Polsce. Złożona architektura finansowa umowy pokazuje kreatywne podejście EBI i EFI, które dążą do uzyskania jeszcze większego zwrotu z inwestycji w napędzanie zielonej transformacji.
EIBG udzieliło gwarancji na łączną kwotę 625 mln zł (145 mln euro) w ramach zarówno transz senioralnych, jak i mezzanine. Zgodnie z warunkami umowy struktura sekurytyzacji jest następująca:
– EIF oferuje ochronę transzy senioralnej, czyli najmniej ryzykownej, o wartości ponad 549 mln zł (127 mln euro), z czego połowa jest kontrgwarancyjna przez EBI;
– EFI zapewnia również ochronę ponad 76 mln zł (18 mln euro) ryzykownej transzy mezzanine, która jest kontrgwarancyjna w ramach programu InvestEU Komisji Europejskiej;
– Transza juniorska, najbardziej ryzykowna część struktury, jest warta około 10 mln zł (2318 mln euro) i jest zatrzymana przez Inbank.
– Cieszymy się, że możemy współpracować z Inbankiem przy ich pierwszej transakcji sekurytyzacyjnej — mówi Marjut Falkstedt, dyrektor Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego. – Podpisana dziś umowa spełnia kilka ważnych kryteriów. Dostarczy znaczące nowe środki do polskiej gospodarki na zrównoważone inwestycje, będzie miała bardzo bezpośredni wpływ na osoby prywatne. I na koniec, stanowi doskonały przykład trójstronnej współpracy między EBI, EFI i Komisją Europejską wykorzystującej innowacyjne instrumenty finansowe na rzecz zielonej transformacji.
Pierwsza zielona sekurytyzacja
Według Katarzyny Smyk, szefowej Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, jest to pierwsza w pełni zielona sekurytyzacja EIBG w Polsce w ramach InvestEU. – Gwarancja Komisji Europejskiej wsparła ten innowacyjny instrument finansowy, który teraz będzie promował zielone inwestycje nie tylko korporacji, ale także osób fizycznych. Cenimy również współpracę między krajami UE w ramach tego projektu — wyjaśnia Smyk.
W 2023 r. EIBG przyznał łącznie 88 mld euro nowego finansowania na ponad 900 projektów, z czego 49 mld euro przeznaczono na zielone inwestycje. Oczekuje się, że fundusze te wesprą łączną inwestycję w wysokości 320 mld euro, pomogą 400 tys. firmom i utrzymają 5,4 mln miejsc pracy. W Polsce ponad połowa z 5,1 mld euro przyznanych przez EIBG w 2023 r. trafiła do projektów przyjaznych dla klimatu.
Program InvestEU zapewnia Unii Europejskiej kluczowe długoterminowe finansowanie poprzez wykorzystanie znacznych środków prywatnych i publicznych na rzecz zrównoważonego ożywienia gospodarczego i wzrostu. Pomaga mobilizować prywatne inwestycje na rzecz priorytetów politycznych Unii Europejskiej, takich jak Europejski Zielony Ład i transformacja cyfrowa. Program InvestEU łączy pod jednym dachem wiele instrumentów finansowych UE, dzięki czemu finansowanie projektów inwestycyjnych w Europie jest prostsze, bardziej wydajne i elastyczne. InvestEU opiera się na gwarancji budżetowej UE w wysokości 26,2 mld euro i ma na celu zmobilizowanie co najmniej 372 mld euro dodatkowych inwestycji.
Inbank ma ponad 881 000 aktywnych umów i zbiera depozyty na 7 rynkach w Europie. Obligacje Inbank są notowane na giełdzie Nasdaq w Tallinie.