Brytyjski ubezpieczyciel Aviva osiągnął porozumienie w sprawie zakupu mniejszego rywala Direct Line w transakcji gotówkowej i akcyjnej o wartości 3,7 mld funtów (4,65 mld dolarów), poinformowały firmy w poniedziałek (23.12), tworząc największego brytyjskiego ubezpieczyciela domów i pojazdów.
Zgodnie z warunkami umowy, za każdą posiadaną akcję Direct Line, akcjonariusze otrzymają 0,2867 nowych akcji Aviva, 129,7 pensa w gotówce i do 5 pensów w formie dywidendy – informuje Aviva.
Aviva i Direct Line osiągnęły wstępne porozumienie na początku grudnia. Aviva miała czas do Bożego Narodzenia, aby złożyć formalną ofertę lub wycofać się zgodnie z brytyjskimi przepisami dotyczącymi przejęć.
Direct Line, pod przewodnictwem dyrektora generalnego Adama Winslowa, który dołączył do firmy z Aviva w marcu, podjął wysiłki, aby ożywić działalność dotkniętą nieefektywnym działem ubezpieczeń komunikacyjnych. Firma nie spełniła oczekiwań co do półrocznego zysku operacyjnego we wrześniu. Firma ubezpieczeniowa wdrożyła agresywne podwyżki cen, aby złagodzić rosnące koszty roszczeń i ogłosiła w listopadzie plany redukcji 550 stanowisk, czyli około 5 proc. globalnej siły roboczej.
Transakcja jest największym jak dotąd przejęciem CEO Aviva, Amandy Blanc, która stara się rozszerzyć działalność na główne rynki firmy, czyli Wielką Brytanię, Kanadę i Irlandię, po sprzedaży szeregu aktywów zagranicznych w celu uproszczenia działalności. Umowa pozwoli również Aviva zwiększyć dywidendę po jej zakończeniu o „średni jednocyfrowy procent”, jak podano.