Niektóre z największych funduszy hedgingowych na świecie zakończyły 2024 r. z dwucyfrowymi zwrotami z inwestycji, korzystając z chaotycznych rynków, zmian w polityce banków centralnych i zaciętego wyścigu wyborczego w USA. Fundusze hedgingowe, które handlują kilkoma różnymi klasami aktywów, od akcji po towary, radziły sobie na zmiennych rynkach kończąc rok z zaskakującymi sukcesami.
Makro fundusz hedgingowy Discovery Capital zakończył 2024 r. na plusie zarabiając na inwestycjach 52 proc., po zyskach w akcjach, walutach, stopach procentowych i kredytach, z transakcjami zarówno w krajach wschodzących, jak i rozwiniętych. Jeśli chodzi o sektory, fundusz kierowany przez Roba Citrone’a inwestował z sukcesami w finansach oraz technologii, mediach i telekomunikacji.
Brytyjski fundusz hedgingowy Marshall Wace, który zarządza prawie 71 mld dolarów, odnotował dwucyfrowe zyski w kilku swoich funduszach. Współzałożona przez brytyjskiego finansistę Paula Marshalla firma przyniosła około 14 proc. zysku w swoim funduszu Eureka.
Flagowy fundusz Pure Alpha 18 proc. volatility zarządzającego funduszem hedgingowym Bridgewater Associates zyskał nieco ponad 11 proc. w 2024 r. do 27 grudnia. Duże amerykańskie firmy multistrategiczne również odnotowały dwucyfrowe zyski. Flagowy fundusz hedgingowy Schonfelda Strategic Partners wzrósł o 19,7 proc. w 2024 r. Główny fundusz Citadel Wellington odnotował 15,1 proc. zysku, podczas gdy Millennium Management przyniósł 15 proc. zysku w 2024 r. Citadel zaoferował klientom możliwość wypłaty zysków Wellington. Bardzo niewielu klientów skorzystało z oferty, a wykupy wyniosły łącznie tylko około 300 mln dolarów z miliardów zysku.
Ubiegłoroczne zyski nastąpiły, gdy obniżki stóp procentowych wprowadzone przez Rezerwę Federalną USA pomogły podnieść ceny akcji, podczas gdy zdecydowane zwycięstwo Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich i podwyżki stóp procentowych Banku Japonii były innymi katalizatorami dużych wahań rynkowych.
Ilościowe fundusze hedgingowe, które wykorzystują algorytmy i kodowanie do śledzenia rynków, skorzystały na dużych ruchach na kilku rynkach, w tym na akcjach, walutach, zbożach i towarach miękkich, takich jak kakao i kawa, które w zeszłym roku gwałtownie wzrosły. Dla 728 mln Dunn Capital Management wszystkie te czynniki były pozytywne dla programu handlowego Dunn WMA, który przyniósł 7,28 proc. zysku w ciągu roku, pomimo negatywnych czynników w sektorze energetycznym, metalach i akcjach europejskich. Fundusz hedgingowy CFM (Capital Fund Management), również ilościowy menedżer inwestycyjny, przyniósł 12,01 proc. zysku w swoim Discus Fund i 14,22 proc. zysku w swoim Stratus Fund.
Brytyjski fundusz Winton odnotował około 10 proc. zwrotu z inwestycji w swoim wielostrategicznym funduszu systematycznym. Ogółem fundusz hedgingowy zarządza około 13 mld dolarów. Zróżnicowany program trendów Transtrend przyniósł 5,90 proc. zysku w 2024 r.