Royal Golden Eagle z Azji Południowo-Wschodniej, Asia Pulp & Paper Co, a także brazylijska Suzano SA, są ostatecznymi oferentami międzynarodowego biznesu higienicznego Kimberly-Clark, którego wartość wynosi około 4 mld dolarów, informuje Reuters. Trzy wybrane firmy przeprowadzają badanie due dilligence w odniesieniu do biznesu i oczekuje się, że złożą wiążące oferty do połowy maja.
-
Jednostka międzynarodowego biznesu higienicznego Kimberly-Clark o wartości około 4 mld dolarów jest gotowa do sprzedaży, a ostatecznymi oferentami są Royal Golden Eagle, Asia Pulp & Paper oraz brazylijska Suzano SA.
-
Sprzedaż następuje w kontekście restrukturyzacji Kimberly-Clark i obciążenia perspektyw biznesowych firmy przez cła handlowe prezydenta Trumpa.
-
Wiążące oferty od trzech zainteresowanych firm oczekiwane są do połowy maja, a transakcja dotyczy jednostki generującej około 500 mln dolarów rocznej EBITDA.
Producent chusteczek higienicznych Kleenex, Kimberly-Clark, zatrudnił Goldman Sachs i Centerview Partners do przeprowadzenia sprzedaży biznesu. Jednostka, która została wystawiona na sprzedaż przez Kimberly-Clark w ramach restrukturyzacji rozpoczętej w zeszłym roku, generuje około 500 mln dolarów rocznego zysku przed odsetkami, podatkami, amortyzacją i umorzeniem (EBITDA.
Sprzedaż będzie przeprowadzona, ponieważ szerokie cła handlowe prezydenta USA Donalda Trumpa obciążają perspektywy biznesowe Kimberly-Clark. Firma produkująca dobra konsumpcyjne obniżyła swoją roczną prognozę zysku we wtorek z powodu wzrostu kosztów w wyniku ceł. Jednak jej międzynarodowy biznes chusteczek higienicznych nie zostanie w podobny sposób dotknięty. Z drugiej strony, firma skorzystała na niedawnej deprecjacji dolara amerykańskiego w stosunku do głównych walut na całym świecie.
RGE walczy o firmę, ponieważ planuje dużą globalną ekspansję z potencjalnymi miliardami do wydania na przejęcia. Grupa, należąca do indonezyjskiego miliardera Sukanto Tanoto, wygrała przetarg na APP w 2023 r. na przejęcie 52 proc. udziałów w notowanym na giełdzie w Hongkongu producencie chusteczek i pieluszek Vinda za 3,4 mld dolarów. RGE przejęło 100 proc. udziałów w Vinda w 2024 r.
Suzano, które również brało udział w procesie sprzedaży Vinda, powiedziało inwestorom w zeszłym roku, że przejmie aktywa w celu wygenerowania wzrostu, zgodnie z raportami analityków. Brazylijska firma również podjęła rozmowy w 2024 r. w sprawie zakupu International Paper (IP.N), otwiera nową kartę, ale nie udało się osiągnąć porozumienia z firmą z siedzibą w USA, w transakcji szacowanej na około 15 mld dolarów.
W 2022 r. Suzano ogłosiło umowę zakupu brazylijskich operacji papierniczych Kimberly-Clark za nieujawnioną kwotę. Kimberly-Clark poinformowało w marcu ubiegłego roku, że zreorganizuje swoje przedsiębiorstwa, aby uprościć operacje i obniżyć koszty.