Łotewska firma AS Kalve Coffee, zajmująca się paleniem kawy specjalistycznej lub premium, ogłasza, że subskrypcja akcji spółki przed jej publicznym debiutem na giełdzie papierów wartościowych rozpocznie się 13 listopada. Spółka oferuje swoje akcje na Łotwie i w Estonii – do 250 tys. walorów – które zostaną notowane i dopuszczone do obrotu na liście Nasdaq Riga First North.
Cena jednej akcji wyniesie 6,00 euro, co oznacza, że spółka planuje pozyskać do 1,5 mln euro finansowania. Okres subskrypcji potrwa od 13 do 29 listopada i będzie miał miejsce na Łotwie i w Estonii.
– Dzięki IPO zapraszamy wszystkich do bezpośredniego udziału w kształtowaniu przyszłego wzrostu firmy. Naszym celem jest bycie przejrzystym i dostępnym dla każdego entuzjasty kawy, niezależnie od tego, czy jest to inwestor detaliczny, czy po prostu miłośnik kawy. Pozyskany kapitał pozwoli nam rozszerzyć działalność w krajach bałtyckich, poprawić wydajność produkcji i opracować platformę e-commerce — zauważa Gatis Zēmanis, współzałożyciel i prezes AS Kalve Coffee.
Prognozy zarządu dotyczące EBITDA na rok 2025 wynoszą 1,2 mln euro. Opierają się one na szczegółowym modelu finansowym i założeniu pozyskania 1 mln euro nowego finansowania w momencie IPO, a także na uwzględnieniu faktu, że firma była rentowna każdego roku od momentu powstania. W pierwszych sześciu miesiącach 2024 r. KALVE kontynuowało dynamikę wzrostu, odnotowując wzrost obrotów o 40 proc. i zysku 2,6-krotnie w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.
Zgodnie z dokumentem informacyjnym AS Kalve Coffee oferta będzie składać się z oferty detalicznej, otwartej dla inwestorów detalicznych na Łotwie i Estonii oraz oferta instytucjonalna, która będzie ofertą niepubliczną skierowaną do kwalifikowanych inwestorów. Obecni akcjonariusze zawarli umowę lock-up, co oznacza, że zgodzili się nie sprzedawać, nie przenosić ani w żaden inny sposób nie zbywać swoich akcji przez 18 miesięcy.