Tylko w tym miesiącu Nippon Life Insurance zawarło transakcje o wartości ponad 12 mld dolarów. Ale największy ubezpieczyciel w Japonii jeszcze nie skończył swoich akwizycji na rynku ubezpieczeniowym.
Po zobowiązaniu się do zainwestowania miliardów dolarów w kilku globalnych ubezpieczycieli, firma z siedzibą w Osace zwraca się teraz do zarządzających aktywami, ponieważ chce zdywersyfikować działalność w kraju i za granicą. Jednym z nich jest TCW Group. Nippon Life stara się uzyskać większościowy udział w firmie z siedzibą w Los Angeles jako podstawę swojej globalnej ekspansji w zakresie zarządzania aktywami, zapowiedział prezes Hiroshi Shimizu.
Nippon Life ma już około 27 proc. udziałów w TCW, które również w 34,2 proc. należy do potęgi private equity Carlyle Group, a reszta do kierownictwa i pracowników.
Nippon Life i inne japońskie firmy finansowe, takie jak Mitsubishi UFJ Financial Group, zwiększają swoją działalność za granicą, ponieważ kurcząca się i starzejąca populacja kraju stwarza wyzwania dla ich trajektorii wzrostu. Dzięki niedawnemu szeregowi transakcji Nippon Life wydało już 2 bln jenów (13 mld dolarów) przeznaczone na przejęcia do 2026 r., a firma stwierdziła, że przewiduje dodatkowe 2 bln jenów na wydatki na rozwój do 2035 r.
Shimizu deklaruje, że TCW musi zwiększyć swoją wartość, zwiększając swoje wyniki, zanim japoński ubezpieczyciel będzie mógł kupić udziały od Carlyle. – Nie sądzę, aby Carlyle mógł sprzedać swoje udziały, jeśli nie osiągnie zysków, które będą satysfakcjonujące dla jego inwestorów — przekonuje.
TCW, które zarządza aktywami klientów o wartości około 200 mld dolarów i ma długą historię nadzorowania funduszy obligacji, rozszerza działalność na rynek kredytów prywatnych w ramach swojej strategii wzrostu. Na początku tego miesiąca Nippon Life poinformowało, że przeznaczyło do 3,25 mld dolarów na strategie kredytów prywatnych TCW. Ubezpieczyciel poinformował również, że zainwestuje dodatkowe 550 mln dolarów w zarządzającego aktywami.
– Wnosząc pieniądze od Nippon Life, chcemy przyspieszyć jego wzrost w kredytach prywatnych — mówi Shimizu, prezes spółki od 2018 roku, który planuje rezygnację ze stanowiska na rzecz wiceprezesa wykonawczego Satoshi Asahi.
Na początku tego miesiąca firma zgodziła się kupić Resolution Life Group Holdings z siedzibą na Bermudach za około 8,2 mld dolarów w największym przejęciu dokonanym przez japońskiego ubezpieczyciela. Zakończyła również przejęcie 21,6 proc. udziałów w Corebridge Financial z siedzibą w Houston za 3,8 mld dolarów od American International Group. W kraju kupiła dostawcę usług pielęgniarskich i opieki nad dziećmi Nichii Holdings za 210 mld jenów w tym roku. Firma szuka dalszych możliwości przejęć w firmach nieubezpieczeniowych w Japonii jako części swojej strategii dywersyfikacji.
Nippon Life jest największym ubezpieczycielem na życie w Japonii, z aktywami przekraczającymi 600 mld dolarów. Nienotowana na giełdach firma jest własnością posiadaczy polis ubezpieczeniowych. Meiji Yasuda Life Insurance i Sumitomo Life Insurance to również spółki wzajemne.
Wśród największych japońskich ubezpieczycieli na życie, Dai-ichi Life Holdings jest notowane z wartością rynkową około 4 bln jenów.