Fundusz Stonepeak prowadzi zaawansowane rozmowy w sprawie przejęcia Air Transport Services Group, dostawcy usług leasingu samolotów i transportu ładunków, za około 3,1 mld dolarów, wliczając dług spółki – poinformowały w niedzielę agencje informacyjne, w tym Reuters.
Oczekuje się, że nowojorska firma inwestycyjna zapłaci 22,50 dolarów na akcję za firmę znaną jako ATSG, co stanowi premię wynoszącą prawie 30 proc. w stosunku do ceny zamknięcia w piątek, informują agencje, zastrzegając, że informacja jest niepotwierdzona w związku z prowadzeniem przez strony poufnych rozmów na temat przejęcia. Jeśli rozmowy zakończą się sukcesem, umowa może zostać ogłoszona już w poniedziałek (4.11).
Założona w 1980 roku firma ATSG wywodzi swoje korzenie od operatora ekspresowego transportu towarowego znanego jako Airborne Freight Corporation. W 2003 roku DHL przejęła operacje naziemne Airborne, z wyłączeniem operacji konserwacji linii lotniczych i samolotów, które ostatecznie stały się marką ATSG.
Firma z siedzibą w Wilmington w stanie Ohio, której jednym z kluczowych klientów jest internetowy sprzedawca detaliczny Amazon, jest wiodącym leasingodawcą średniej wielkości frachtowców, z flotą 134 samolotów, w tym odrzutowców Boeing 767 i Airbus A321.
Firma zapewnia również transport lotniczy ładunków i usługi konserwacji samolotów krajowym i zagranicznym liniom lotniczym i obecnie zatrudnia 5300 pracowników.
W kwartale zakończonym 30 czerwca ATSG odnotowało 8 proc. spadek przychodów do 488 mln dolarów i stratę przed opodatkowaniem w wysokości 7 mln dolarów, ponieważ niektórzy kluczowi klienci wynajęli mniej samolotów. Firma poinformowała, że spodziewa się wzrostu popytu w nadchodzących kwartałach wraz z poprawą warunków makroekonomicznych. ATSG ma przedstawić swoje wyniki za trzeci kwartał w najbliższy piątek (8.11).
Nowojorski fundusz Stonepeak, która koncentruje się głównie na branży infrastruktury i nieruchomości, zarządza aktywami o wartości około 70 mld dolarów.
W zeszłym roku Stonepeak zgodził się przejąć firmę wynajmującą kontenery Textainer Group w ramach umowy o wartości przedsiębiorstwa wynoszącej 7,4 mld dolarów. Stonepeak jest również inwestorem w operatorze chłodni Lineage, którego akcje zaczęły być przedmiotem obrotu w Nowym Jorku po pierwszej ofercie publicznej firmy w lipcu.