Civinity, jedna z największych firm zajmujących się konserwacją budynków i rozwiązaniami inżynieryjnymi w krajach bałtyckich, wyemitowała prywatne obligacje o wartości 5,7 mln euro, aby częściowo sfinansować przejęcie 9,99 proc. akcji Mobilly, lidera w dziedzinie płatności mobilnych na Łotwie. Nowo wyemitowane obligacje zostały wykupione przez prywatny fundusz dłużny INVL Bridge Finance z grupy zarządzającej aktywami Invalda INVL w krajach bałtyckich. To może być jedna z najważniejszych tegorocznych transakcji w regionie.
– Udzielając tego finansowania, przyczyniamy się do wzrostu i ambitnych planów ekspansji jednej z największych grup zajmujących się konserwacją budynków i rozwiązaniami inżynieryjnymi w krajach bałtyckich. Ta inwestycja dodaje nowego regionalnego lidera sektora do portfolio naszego funduszu — mówi Viktorija Vaitkevičienė, dyrektor generalna Mundus, firmy zarządzającej aktywami, która zarządza prywatnym funduszem dłużnym INVL Bridge Finance.
Dzięki tej transakcji Civinity dołącza do kierownictwa SIA Mobilly w wykupie akcji SIA Mobilly i zamierza nabyć 9,99 proc. Oczekuje się, że transakcja zostanie sfinalizowana do końca lipca.
Mobilly to jedna z najbardziej znanych marek i szeroko używanych aplikacji mobilnych na Łotwie do płatności związanych z parkowaniem, ładowaniem pojazdów elektrycznych, biletami komunikacji miejskiej, komunikacją mobilną i innymi usługami. Firma jest liderem na łotewskim rynku płatności mobilnych z ponad 400 000 unikalnych użytkowników.
Według dyrektor generalnej Civinity, Virgedy Jackaitė, przejęcie akcji Mobilly jest strategicznym krokiem w kierunku stworzenia ekosystemu Smart Green City. Ta wizja ma na celu połączenie podstawowych usług dla obywateli związanych z życiem, pracą i korzystaniem z usług w budynkach, a także mobilnością między nimi.
– W 2021 roku ogłosiliśmy, że w ciągu najbliższych 5 lat zainwestujemy do 15 milionów euro w startupy. W 2022 roku nabyliśmy kontrolny pakiet akcji w Valandinis, centrum niezależnych pracowników budowlanych na Litwie, i zainwestowaliśmy w platformę zaangażowania pracowników MELP. W zeszłym roku na Litwie zainwestowaliśmy również w Inbalance Grid, startup tworzący rozwiązania do ładowania pojazdów elektrycznych. W tym roku idziemy naprzód i inwestujemy znaczną kwotę pieniędzy w Mobilly, które już z powodzeniem ugruntowało swoją pozycję na rynku łotewskim – wyjaśnia Jackaitė.
Baltic Partners doradza firmie jako doradca finansowy przy emisji obligacji i transakcji na Łotwie. Firma otrzymała poradę prawną od kancelarii prawnej TGS Baltic przy emisji obligacji oraz od kancelarii prawnej Vilgerts przy transakcji na Łotwie.
Civinity jest jedną z największych grup zajmujących się konserwacją budynków i rozwiązaniami inżynieryjnymi w krajach bałtyckich. Integruje ponad 30 firm, które utrzymują 10 milionów m2 powierzchni mieszkalnej i komercyjnej oraz zainstalowały setki systemów inżynieryjnych w różnych miastach europejskich. W 2023 roku Civinity zatrudniało 1500 osób na Litwie, Łotwie i w Wielkiej Brytanii. Przychody wyniosły 87,7 miliona euro, a EBITDA 7,12 miliona euro.
Invalda INVL jest wiodącą bałtycką grupą zarządzającą aktywami, której historia sięga ponad 30 lat. Rozwijając się i rozwijając z otwartym podejściem, tworzy dobrobyt dla ludzi poprzez swoją pracę. Spółki grupy zarządzają aktywami o wartości 1 miliarda euro w wielu klasach aktywów, w tym kapitałem prywatnym, lasami i gruntami rolnymi, energią odnawialną, nieruchomościami, a także długiem prywatnym. Zakres działalności grupy obejmuje również usługi family office na Litwie, Łotwie i w Estonii, zarządzanie funduszami emerytalnymi na Łotwie oraz inwestycje w globalne fundusze stron trzecich.