Amerykański Magnat medialny Edgar Bronfman podnosi swoją ofertę przejęcia Paramount Global i kładzie na stole 6 mld dolarów za udziały w National Amusements, współwłaścicielu Paramount i mniejszościowy udział w Paramount – informuje agencja Reuters. Wcześniej oferował 4,3 mld dolarów. Akcje Paramount wzrosły o ponad 2,4 proc. po zamknięciu rynku.
Złożona właśnie oferta jest jak na razie najlepszą propozycją przejęcia siedziby Paramount Pictures, sieci nadawczej CBS i sieci kablowych, takich jak MTV. Co więcej, może zniweczyć planowanego przejęcia spółki medialnej przez Davida Ellisona i jego firmę Skydance Media.
Nowa oferta Bronfmana obejmuje 3,2 mld. dolarów w funduszach, które mogą zostać wykorzystane do spłaty długu Paramount lub zakupu akcji Paramount bez prawa głosu, będących w posiadaniu inwestorów innych niż rodzina Redstone za 16 dolarów za walor. Zarząd i grupa inwestorów kierowana przez Bronfmana zadecydują, jak rozdysponować te fundusze.
To warunki lepsze, niż proponowane przez Skydance – przejęcie o wartości 8,4 miliarda dolarów na przejęcie Paramount poprzez złożoną, dwuetapową transakcję, która obejmuje przejęcie przez Paramount mniejszej niezależnej firmy medialnej Ellisona w transakcji całkowicie akcyjnej.
Ellison i partner transakcji Redbird Capital Partners zobowiązali się do zakupu akcji serii B Paramount za 15 dolarów każda. Partnerzy zobowiązali się również do zapewnienia co najmniej 1,5 miliarda dolarów na bilans firmy. Bronfman zaoferował 2,4 miliarda dolarów długu i kapitału własnego dla National Amusements, co odpowiada warunkom umowy zakupu Skydance, zgodnie z propozycją przejęcia złożoną w poniedziałek przewodniczącemu specjalnego komitetu Paramount Charlesowi Phillipsowi. National Amusements posiada kontrolny udział rodziny Redstone w Paramount.
– Uważamy, że wielu członków zarządu popiera ofertę, która wyklucza rozwodnienie Skydance — mówi Rich Greenfield, analityk w LightShed Partners w notatce opublikowanej po ogłoszeniu planów największej na amerykańskim rynku transakcji medialnej.
Grupa inwestorów Bronfmana obejmuje Fortress Investment Group i Jeffa Ubbena, założyciela i partnera zarządzającego Inclusive Capital Partners.
Przedsiębiorca kryptowalutowy Brock Pierce i kazachski inwestor Nurali Aliyev, wcześniej będący częścią grupy Bronfman, nie byli już jednak wymienieni wśród inwestorów w zmienionych dokumentach dostarczonych zarządowi Paramount. Dokument ten zawierał również 65 nazwisk innych stron, z którymi Bronfman zwrócił się w celu omówienia dołączenia do jego grupy inwestorów.