Gigant farmaceutyczny Sanofi informuje, że rozpoczął rozmowy w sprawie sprzedaży połowy udziałów kontrolnych w swoim biznesie konsumenckim Opella amerykańskiemu funduszowi private equity Clayton Dubilier & Rice. Francuska firma farmaceutyczna, która dołącza do rosnącej liczby producentów leków rezygnujących z działalności konsumenckiej, poinformowała, że jej biznes Opella został wyceniony na około 16 mld euro (17 mld dolarów), czyli 14-krotność szacowanych podstawowych zysków na rok 2024.
Doniesienia o bliskim zawarciu umowy wywołały w ostatnich tygodniach krytykę ze strony przeciwników rządu w związku z potencjalną utratą strategicznych aktywów, co skłoniło pracowników do strajku, a konkurencyjnego oferenta PAI Partners do złożenia nowej oferty na zakup firmy.
Źródła we francuskim rządzie poinformowały w niedzielę późnym wieczorem, że Sanofi osiągnęło porozumienie w sprawie warunków umowy po udzieleniu Paryżowi gwarancji utrzymania miejsc pracy i nie przenoszenia produkcji z Francji.
Oczekuje się, że francuski publiczny bank inwestycyjny Bpifrance zostanie udziałowcem mniejszościowym, obejmując udziały wynoszące około 2 proc. – informuje Sanofi w oświadczeniu.
– Wybraliśmy grupę o najlepszych możliwościach i ludziach, którzy pomogą nam zapewnić długoterminowy sukces firmy – deklaruje Paul Hudson, dyrektor generalny Sanofi. – Chociaż nie ma harmonogramu, jak długo Sanofi będzie zaangażowane w Opella, spodziewamy się, że będziemy współpracować przez długi czas.
Opella zatrudnia 11 tys. osób na całym świecie i sprzedaje popularny francuski lek przeciwbólowy Doliprane, a także takie marki, jak syrop na kaszel Mucosolvan, leki na alergię Allegra i środek przeciwbólowy Buscopan. Proponowana transakcja, nadal podlegająca ostatecznym umowom i ustawowym zatwierdzeniom, ma zostać zamknięta najwcześniej w drugim kwartale 2025 r.
Firma, która rok temu poinformowała, że analizuje scenariusze separacji dla swojego biznesu konsumenckiego, deklaruje, że wykorzysta dochody ze sprzedaży, aby zapewnić więcej zasobów na kosztowny rozwój nowych leków immunologicznych i przeciwzapalnych. Sanofi podnosi również swoje prognozy zysków na akcję (EPS), zapewniając, że spodziewa się, że EPS na 2024 r. z wyłączeniem Opelli wzrośnie o co najmniej jednocyfrowy procent przy stałych kursach wymiany.