Australijska Sayona Mining kupi amerykańską firmę Piedmont Lithium w transakcji całkowicie akcyjnej, która skonsoliduje jej kanadyjskie operacje i wzmocni jej ekspozycję na północnoamerykański sektor pojazdów elektrycznych – poinformowały firmy we wtorek (19.11).
Zgodnie z umową obie firmy połączą się, aby utworzyć koncern zajmujący się produkcją litu, w którym Sayona stanie się podmiotem dominującym. Zgodnie z transakcją akcyjną, Sayona płaci 6 proc. premii za Piedmont, w oparciu o ceny zamknięcia akcji w poniedziałek (18.11).
Umowa to de facto najważniejsza od lat fuzja firm produkujących lit – ma być odpowiedzią na coraz trudniejsze warunki na rynku, który chwieje się z powodu szybkiego wzrostu podaży przewyższającej silne prognozy popytu. Wszystko z powodu malejącej popularności pojazdów elektrycznych.
Połączony podmiot będzie miał szacowaną kapitalizację rynkową pro forma w wysokości 623 mln dolarów, a akcjonariusze obu spółek będą posiadać mniej więcej równą ilość walorów.
– Jesteśmy podekscytowani możliwościami, jakie daje nam ta fuzja, aby przyspieszyć nasze plany wzrostu i zwiększyć naszą elastyczność strategiczną – informuje w oświadczeniu dyrektor generalny Sayona, Lucas Dow.
Sayona podwyższy kapitał o 40 mln dolarów australijskich oraz o 69 mln dolarów australijskich poprzez warunkowe umieszczenie akcji w funduszu private equity Resource Capital Funds. Piedmont wyemituje akcje o wartości 27 mln dolarów.
Spółki mają spółkę joint venture w Quebecu, North American Lithium (NAL), która zakończyła rozbudowę w czerwcu i ma na celu produkcję 226 tys. ton metrycznych koncentratu spodumenu rocznie, z czego połowę sprzeda Piedmont. Według Sayona NAL odnotowała stratę w kwartale wrześniowym. Uproszczenie struktury w połączonym podmiocie ułatwiłoby akceptację wsparcia rządowego lub klienta, jeśli byłoby to potrzebne, informuje zarządzający funduszem.