Tajwański konglomerat finansowy Taishin informuje, że podniesie swoją ofertę za konkurenta Shin Kong o 25 proc. do około 7 mld. dolarów, w transakcji, która byłaby największą fuzją w branży usług finansowych na Tajwanie. Od dawna planowane połączenie Taishin i Shin Kong, ogłoszone w zeszłym miesiącu, musiało zmierzyć się z konkurencyjną ofertą złożoną przez CTBC Financial.
Tajwańska branża usług finansowych ma tendencję do dużego skupiania się na rynku krajowym, a Taishin i Shin Kong mają nadzieję, że dzięki fuzji będą mogli rozszerzyć swoją obecność i stać się bardziej konkurencyjną firmą w skali całego świata, jednocześnie budując swoją długoterminową wartość.
Taishin zaoferuje 0,672 akcji zwykłych i 0,175 akcji uprzywilejowanych za akcję Shin Kong za 100 proc. udziałów w zmienionej umowie all-share, osładzając pulę z 0,6022 akcji zwykłych oferowanych wcześniej, poinformowano późnym wieczorem w środę 11.09.
Oferta zostanie zamieniona na 14,18 dolarów tajwańskich za akcję Shin Kong na podstawie ceny zamknięcia notowań 11.09, o 25 proc. więcej niż pierwotnie oferowano – informuje Taishin, chociaż nieco mniej niż 14,55 dolarów tajwańskich za akcję oferowane przez CTBC za 51 proc. udziałów.
– Nasza oferta dotyczy 100 proc. akcjonariuszy Shin Kong, podczas gdy oferta CTBC dotyczy tylko 51 proc. akcji. Jaką cenę pozostałe 49 proc. akcjonariuszy będzie mogło uzyskać od CTBC lub rynku za swoje akcje? – mówił reporterom prezes Taishin Welch Lin. – To poważna niepewność. Zbyt poważna i dlatego jesteśmy przekonani, że to my kupimy Shin Kong.
Fuzja Taishin i Shin Kong uczyniłaby z niej czwartą co do wielkości firmę finansową na Tajwanie, z szacowanymi łącznymi aktywami wynoszącymi około 8,3 bln. dolarów tajwańskich.
Przejęcie kontroli nad Shin Kong uczyniłoby z CTBC największą firmę finansową na Tajwanie z szacowanymi łącznymi aktywami wynoszącymi 13,46 biliona dolarów tajwańskich, nieznacznie powyżej 13,27 biliona dolarów tajwańskich posiadanych przez Cathay Financial.
Akcje Taishin spadły o 1,9 proc. w czwartek rano (12.090, podczas gdy Shin Kong spadł o 1,1 proc.. CTBC notowało 0,6 proc. spadek wartości akcji.