Wartość rynkowa Kioxia, japońskiego producenta mikroprocesorów, koncernu wspieranego przez fundusz private equity Bain Capital wynosi około 750 mld jenów (4,85 mld dolarów) w jego pierwszej ofercie publicznej, jak wynika z dokumentów regulacyjnych opublikowanych w piątek (22.11). IPO będzie miało wartość transakcji wynoszącą około 100 mld jenów (645,45 mln dolarów) z wyłączeniem nadwyżki przydziału.
W IPO swoje akcje sprzedadzą właściciele – Bain i Toshiba. Osobno Kioxia wyemituje nowe akcje, pozyskując 27,7 mld jenów. Z dokumentów wynika, że Kioxia ustaliła orientacyjną cenę 1390 jenów zarówno dla oferty wtórnej, jak i nowych akcji. Konsorcjum kierowane przez Bain przejęło producenta chipów od dotkniętego skandalem koncernu Toshiba za 2 bln jenów w 2018 r.
Bain porzucił plany IPO Kioxia w październiku po tym, jak inwestorzy zmusili firmę wykupującą do niemal dwukrotnego obniżenia wyceny wynoszącej 1,5 biliona jenów, której oczekiwała. Firma wykupująca odroczyła również plan IPO Kioxia cztery lata temu.
Kioxia wejdzie na giełdę w Tokio 18 grudnia.